Atenor Group : Offre en souscription publique d’un emprunt obligataire à 5 ans

En détail 

Le produit net de l’offre, qui devrait s’élever à € 50 millions, sera affecté à la mise en oeuvre de la politique prudente d’acquisition d’ATENOR GROUP ainsi qu’à la mise en valeur des projets en portefeuille. Après les investissements consentis en 2004 et 2005, après la livraison du projet Président et tenant compte des conditions d’acquisitions favorables, ATENOR GROUP étudie la possibilité de nouveaux investissements en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. Le produit de l’emprunt pourra également servir au remboursement de billets de trésorerie arrivant à échéance dans le cadre normal de son programme.

Le prix d’émission est fixé à 101,875% de la valeur nominale des obligations avec un coupon brut de 6% payable le 29 janvier de chaque année. Le rendement actuariel brut sur le prix d’émission s’élèvera à 5,56%. Les obligations donneront droit à un remboursement à 100% de leur valeur nominale à l’échéance, le 29 janvier 2015. Les obligations sont libellées en tranches de € 1.000. La période de souscription sera ouverte du 7 janvier 2010 (9h00) au 27 janvier 2010 (16h00) sous réserve d’une clôture anticipée. La date de paiement des obligations est fixée au 29 janvier 2010. Il est prévu que les obligations émises par ATENOR GROUP soient cotées à la Bourse de Luxembourg.

Les banques KBC et Banque Degroof agissent en tant que joint lead managers dans le cadre de l’émission et du placement des obligations.

Avis important

Consultez toujours la banque concernée avant de prendre une décision. Ce message a uniquement un caractère informatif général et ne tient pas lieu de recommandation, d'offre ou de demande d'achat ou de vente d'un produit quelconque.

Service gratuit

Rester au courant des taux actuels? Inscrivez-vous à notre service gratuit "alerte des taux".

©Comparebanque.be